Mocsokváros utcáin

Nick Flynn (Paul Dano) fiatal író, aki önmagát keresi. Hiányzik neki elhunyt anyja, Jody (Julianne Moore) és az ő szeretetteljes személyisége. De apja, Jonathan (Robert De Niro) még csak emlékként sem szerepel a számára, hiszen Nick 18 éve nem látta őt.

Jonathan Flynn régóta úgy tekint magára, mint nagy íróra, “mesteri történetmesélőre”. Miután elhagyja feleségét és gyermekét, a saját szabályai szerint éli az életét, végül azonban börtönben köt ki hamis csekkek beváltása miatt. Szabadulása után évekig taxisofőrködik ugyan, ám egyre jobban iszik és egyre különcebb, ezért ezt a munkáját is elveszíti. Előfordult, hogy grandiózus levéllel lepte meg a fiát, mégis teljesen hiányzik Nick életéből.

Amikor végül kilakoltatják, Jonathan egy hirtelen ötlettől vezérelve megkeresi Nick-et, és végre szemtől szemben találkoznak. Az idősebb férfi nagydumás, ugyanakkor van benne valami riasztó, ennek ellenére Nick felkészül rá, hogy helyet csináljon az életében az apjának. De amilyen gyorsan felbukkant Jonathan, olyan hirtelen el is rebben aztán.

Nick továbblép, egy hajléktalanszállón vállal munkát, ahol Captain-től (Wes Studi) és Joy-tól (Lili Taylor) tanulja meg, hogyan bánjon az éjszakáról éjszakára megjelenő vendégekkel. Nick találkozik a hajléktalanokkal - van, aki átmenetileg, van, aki örökre az -, hallgatja a történeteiket, és rátalál élete s munkája céljára. Mindeközben beleszeret munkatársába, Denise-be (Olivia Thirlby). Aztán egy éjjel betoppan a szállóra Jonathan, ott akar éjszakázni, Nick-et pedig felzaklatja a találkozás…